⤴️ Importer des contacts (CSV, Excel…)

🎯 Objectif

Importer en masse des contacts dans Ugosign à partir d’un fichier (CSV, XLSX, etc.) afin de pouvoir les utiliser immédiatement dans vos envois de documents à signer.

📝 Prérequis

• Un compte Ugosign actif avec accès au module Contacts.
• Un fichier de contacts au format pris en charge (CSV, XLSX, XLS, TSV, ODS, SLK, XML, GNUMERIC, HTML).
• Au minimum une colonne email ou mail dans le fichier.

📍 Étapes

1. Préparez votre fichier
   Assurez-vous que les colonnes correspondent aux noms reconnus par Ugosign (voir tableau ci-dessous). // Capture à insérer : aperçu d’un fichier CSV correctement formaté (en-têtes + quelques lignes)
2. Ouvrez l’outil d’import
   Dans Ugosign, allez dans Contacts → Importer. // Capture à insérer : page Contacts avec bouton « Importer » // Lien interne : /app/contacts/import (adapter à votre routing)
3. Sélectionnez votre fichier
   Cliquez sur Sélectionner un fichier puis choisissez le fichier depuis votre ordinateur. // Capture à insérer : modal/zone de sélection de fichier
4. Lancez l’importation
   Cliquez sur Importer et laissez le processus s’exécuter jusqu’au message de confirmation. // Capture à insérer : état « Import en cours » puis « Import réussi »

✅ Résultat attendu

• Les contacts valides sont ajoutés (ou mis à jour si un email identique existe déjà).
• Un récapitulatif d’import indique le nombre de lignes importées, mises à jour et ignorées.

💡 Bon à savoir

• La détection d’e-mails en double se fait sur la colonne email/mail.
• Les champs non reconnus sont ignorés, mais l’import continue pour les colonnes valides.
• Vous pouvez relancer un import avec un fichier corrigé si des lignes ont été rejetées.

🔗 Ressources associées

• // Lien interne : « Créer des listes de contacts » (route vers le guide listes)
• // Lien interne : « Envoyer votre première demande de signature »
• // Lien interne : « Ajouter un membre à votre équipe »

Correspondance des colonnes acceptées