📙 Créer des groupes de contacts

🎯 Objectif

Créer et gérer des groupes de contacts sur Ugosign pour segmenter votre base client et automatiser l'envoi de demandes de signature en masse, gagnant ainsi un temps précieux.

📝 Prérequis

• Disposer d'un compte Ugosign actif
• Avoir des contacts déjà enregistrés dans votre espace (ou prêts à être importés)

📍 Étapes

1. Accédez à la section Contacts
   • Connectez-vous à votre compte Ugosign.
   • Dans le menu principal, cliquez sur Contacts puis sélectionnez l'onglet Groupes.
2. Créez un nouveau groupe
   • Cliquez sur le bouton "Créer un groupe" situé en haut à droite de l'écran.
   
   • Saisissez un nom explicite pour votre groupe (ex: "Participants Coaching Janvier", "Clients VIP", etc.).
   • Sélectionnez ensuite les contacts à inclure dans ce groupe en saisisant leur adresse e-mail ou en recherchant leur nom.
   
3. Validez et enregistrez
   • Vérifiez la liste des contacts sélectionnés.
   • Cliquez sur "Valider" pour valider l'ajout des contacts.
   
4. Utilisez votre groupe pour des envois en masse
   • Lors de la création d'une demande de signature, recherchez directement le nom de votre groupe.
   • Choisissez le groupe de contacts préalablement créé.
   • Personnalisez votre document et envoyez en un clic à tous les membres du groupe.

✅ Résultat attendu

Vos contacts sont désormais organisés en groupes thématiques. Vous pouvez envoyer des demandes de signature à l'ensemble d'un groupe en quelques clics, sans avoir à sélectionner chaque contact individuellement.

💡 Bon à savoir

• Segmentation précise : Utilisez des critères variés (date, type de client, tags personnalisés) pour créer des groupes ultra-ciblés.
• Modification facile : Vous pouvez ajouter ou retirer des contacts d'un groupe à tout moment depuis la section Contacts > Groupes.
• Gain de temps : Idéal pour les campagnes récurrentes (relances, formations, onboarding clients).

🔗 Ressources associées

• 🧑 Créer un contact
• ⤴️ Importer des contacts (CSV, Excel…)
• 🚀 Envoyer votre première demande de signature — Guide pas-à-pas

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