Guide pratique : création et gestion de liste de contact

Les listes clients sont des outils essentiels pour les entreprises souhaitant organiser et gérer efficacement leurs contacts. Utilisées pour segmenter les clients en différents groupes basés sur divers critères, ces listes facilitent les campagnes de marketing ciblé, le suivi des interactions client, et la personnalisation des services. Ce guide vous expliquera ce qu'est une liste client et comment vous pouvez en créer une sur Ugosign.

Qu'est-ce qu'une Liste Client ?

Une liste client est une collection organisée de contact pour des clients ou des entreprises qui ont interagi avec votre organisation. Cette segmentation vous permet de pouvoir envoyer des demandes de signatures en masse. Imaginez devoir envoyer une demande de signature à chaque participants d'une session de coaching ? Avec les listes de contact Ugosign, vous pouvez automatisez vos envoi à partir d'une liste pré-définnies.

Comment Créer une Liste Client

Pour créer une liste de contact, suivez ces étapes simples :

1. Naviguer dans l'interface : connectez-vous à votre compte et dirigez-vous vers la section Contacts.
2. Accéder aux Listes : dans le menu Contacts, sélectionnez Listes. Cette option vous permettra de voir toutes les listes existantes et d'en créer de nouvelles.
3. Créer une Nouvelle Liste : cliquez sur créer une liste en haut à droite de votre écran. Vous serez invité à nommer votre liste et à définir les critères ou les filtres souhaités pour ajouter des contacts à cette liste.

Restrictions et Accès

Il est important de noter que la création et la gestion des listes clients sont réservées aux membres Business. Cette exclusivité assure que les fonctionnalités avancées restent adaptées aux besoins des utilisateurs professionnels qui requièrent des outils de gestion client plus sophistiqués.

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Conclusion

La création de listes clients est un processus simple mais puissant qui aide les entreprises à mieux comprendre et communiquer avec leur base de clients. En suivant les étapes décrites ci-dessus, tirer profit des capacités de Ugosign.